1. พึ่งความฉลาดและความรู้ : ติดต่อการศึกษาและอบรมตลอดเวลาเพื่อเพิ่มความรู้และความเชี่ยวชาญในสาขาการเงิน ความสามารถในการให้คำแนะนำที่ดีและมีคุณภาพมีความสำคัญ
2. ฟังและเข้าใจลูกค้า : สนใจในความต้องการและเป้าหมายของลูกค้า ให้เวลาฟังเรื่องราวและข้อความของพวกเขา ทำให้พวกเขารู้ว่าคุณสนใจและรับฟัง
3. สร้างแผนการเงินที่เหมาะสม : พัฒนาแผนการเงินที่ตรงกับเป้าหมายและสถานการณ์ของลูกค้า ตระหนักถึงสถานการณ์การเงินของพวกเขาและให้คำแนะนำให้ตรงกับความต้องการ
4. ความน่าเชื่อถือและความซื่อสัตย์ : สร้างความน่าเชื่อถือโดยการปฏิบัติตามมาตรฐานทางวิชาชีพและความซื่อสัตย์ในการให้คำแนะนำทางการเงิน
5. การสื่อสารที่ดี : มีการสื่อสารที่เปิดเปิดออกเหนือจากการประกอบธุรกิจ ให้คำแนะนำและข้อมูลในภาษาที่เข้าใจง่ายและตรงกับความต้องการของลูกค้า
6. การติดตามและรับคำแนะนำ : ติดตามสถานการณ์การเงินของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอและให้คำแนะนำเพิ่มเติมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือความต้องการใหม่
7. การสร้างความประทับใจ : การให้บริการที่เหนือความคาดหมายและพยายามเพิ่มมูลค่าให้แก่ลูกค้า เช่น การเสนอแนะการลงทุนที่เป็นประโยชน์หรือแนะนำวิธีสร้างเงินเพิ่ม
8. การเคลื่อนไหวในตลาด : ติดตามแนวโน้มและเทรนด์ในตลาดการเงินและการลงทุน เพื่อให้ลูกค้าของคุณได้รับคำแนะนำที่อัพเดทและเหมาะสม
9. การสร้างความร่วมมือ : สร้างความร่วมมือกับลูกค้าในการวางแผนและการตัดสินใจเงินทุน ให้พวกเขารู้สึกว่าพวกเขาเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการนี้
10. การติดตามความพึงพอใจ : ขอคำแนะนำและความคิดเห็นจากลูกค้าเพื่อปรับปรุงการบริการของคุณและให้ความพึงพอใจอยู่เสมอ
คนทำงานอยากเป็นมืออาชีพด้านการเงิน / ประกัน / การลงทุน หรือคนทั่วไปอยากเพิ่มทักษะบริหารการเงินส่วนบุคคล >>>
เรียนคอร์สออนไลน์ E-Learning ติวสอบ IC, CFP®, เสริมทักษะการเงินอื่น ๆ ได้ที่ https://mycmsk.com
ส่อง 10 เทคนิค สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว สำหรับคนสายประกัน / การเงิน
8 ก.ค. 2568