คุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ (Associate Financial Planner Thailand) เป็นการรับรองจากสมาคมนักวางแผนการเงินไทย (TFPA) ที่มุ่งเน้นการให้คำปรึกษาทางการเงินเฉพาะด้าน โดยแบ่งออกเป็นสองสาขาหลัก ได้แก่:
1. ที่ปรึกษาการเงินด้านการลงทุน: มุ่งเน้นการวางแผนและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ เพื่อเพิ่มผลตอบแทนและบริหารความเสี่ยงของลูกค้า
2. ที่ปรึกษาการเงินด้านการประกันชีวิตและการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ: เน้นการวางแผนการประกันภัย การคุ้มครองความเสี่ยง และการเตรียมความพร้อมสำหรับการเกษียณอายุ
เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพที่ปรึกษาการเงิน AFPT™:
การศึกษา (Education): ผู้สมัครต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP® กับสถาบันที่ได้รับอนุญาตจากสมาคมฯ เพื่อเสริมสร้างความรู้ทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ
การสอบ (Examination): หลังจากการอบรมเสร็จแล้ว ผู้สมัครต้องผ่านการสอบที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่เลือก เช่น:
- ด้านการลงทุน: จะสอบในหัวข้อการวางแผนการลงทุน (Paper2)
- ด้านการประกันชีวิตและการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ: จะสอบในหัวข้อการวางแผนการประกันภัยและการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ (Paper3)
จรรยาบรรณ (Ethics): ผู้ที่ได้รับการรับรองต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพที่สมาคมฯ กำหนด เพื่อให้บริการที่มีคุณภาพและสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้า
หลังจากได้รับการรับรองคุณวุฒิที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ แล้ว ผู้ที่สนใจสามารถพัฒนาตนเองต่อไปเพื่อเป็นนักวางแผนการเงิน CFP® (Certified Financial Planner) ซึ่งเป็นคุณวุฒิที่ครอบคลุมการวางแผนการเงินในทุกด้าน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล การได้รับคุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ ไม่เพียงเพิ่มพูนความรู้และทักษะเฉพาะด้าน แต่ยังเป็นการยกระดับความน่าเชื่อถือในสายอาชีพที่ปรึกษาการเงิน ช่วยให้สามารถให้คำปรึกษาที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มที่
ส่องความก้าวหน้าคุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ ด้านการลงทุนและด้านประกันชีวิต
26 ก.พ. 2568